マネーくーる
暮らしとお金の情報を提供するWEBメディア

2022年7月 じぶんちポートフォリオレポート

1,697

じぶんちポートフォリオとは「減らさず・増やす、分散・積立・長期投資」のための資産運用ポートフォリオです。

5商品のじぶんちポートフォリオは、外国株式30%、国内株式20%、外国債券10%、国内債券30%、金10%で構成されています。また、じぶんちポートフォリオProは10商品に投資することで、より分散効果を高めています。

いずれも商品は全て日本国内で購入できる、投資信託やETFです。

2008年7月〜2022年6月までの運用成績についてのレポートは以下のとおりです。

じぶんちポートフォリオ運用成績

指標名じぶんち
ポートフォリオ
(5商品)
じぶんち
ポートフォリオPro
(11商品)
S&P 500TOPIX
年初来リターン-0.94%0.48%-5.30%-4.78%
1ヶ月リターン0.33%0.69%-2.19%-2.05%
3ヶ月リターン-1.26%-0.07%-6.06%-3.66%
1年リターン4.36%7.37%10.13%-1.42%
3年リターン8.92%10.37%19.63%8.78%
5年リターン6.89%8.68%15.74%5.17%
10年リターン9.77%11.25%19.19%11.41%
累積リターン153.34%203.04%399.83%88.11%
標準偏差9.40%9.31%18.88%17.62%
シャープレシオ
(LIBOR - 3 Mo. )
0.680.830.620.23
Max Drawdown-23.28%-22.44%-47.67%-41.42%
年リターン6.87%8.24%12.18%4.62%
じぶんちポートフォリオ トータルリターン

緑:じぶんちポートフォリオ(5商品) 黄:じぶんちポートフォリオPro(10商品)オレンジ:S&P500 紺:TOPIX

「じぶんちポートフォリオ」は年初来リターンで-0.98%と、S&P500の-5.30%を上回り、TOPIXの-4.78%を上回る成績となりました。ドル建てで見ると米国株式、米国債券ともに年初来で大きくマイナスとなるが、18%を超える円安によって円評価では下げ幅を縮小している。

「じぶんちポートフォリオ」は株式の最大の下げに比べて約半分ほどの下げに止まるよう設計されています。

じぶんちポートフォリオを実際に作って見たい方へ

具体的な銘柄や資産運用の考え方についてはこちらの書籍に詳しく買いてありますので、よろしければご覧ください。

また、有料の動画講座もご用意いたしました。動画では、投資の考え方、いつ何をいくらずつ買うのか、また、実際にSBI証券のWEBサイトで購入を行う方法まで説明しています。これを見るだけで安定的な長期分散投資を始めることができます。

じぶんちポートフォリオProについて

じぶんちポートフォリオProは長期・分散・積立の考えのもと、リスクをコントロールして、着実にお金を運用で増やすことを目的としたポートフォリオ運用をお助けするサービスです。通常のじぶんちポートフォリオが5商品に分散するのに対して、11商品に分散します。資産運用の不安を解消するための、「情報」と「ツール」をご提供します。

無料の資産運用動画セミナー

有料の投資学習動画

通知を受け取ることで、最新の更新があなたのデバイスに直接届きます!

無料メルマガ
無料メルマガ
資産運用や税金対策、保険についてなど将来のお金の不安にまつわる「役に立つ情報」を随時、無料で配信いたします。
登録は無料です。(登録はいつでも解除できます)