じぶんちポートフォリオとは「減らさず・増やす、分散・積立・長期投資」のための資産運用ポートフォリオです。
ポートフォリオは、外国株式３０％、国内株式２０％、外国債券１０％、国内債券３０％、金１０％で構成されています。商品は全て日本国内で購入できる、投資信託やETFです。
2008年7月〜2020年9月までの運用成績についてのレポートは以下のとおりです。
9月のじぶんちポートフォリオ運用成績
| 指標名 | じぶんち ポートフォリオ | S&P 500 | TOPIX |
|---|---|---|---|
| 年初来リターン | 2.33% | 2.16% | -3.42% |
| １ヶ月リターン | -0.88% | -3.99% | 1.30% |
| ３ヶ月リターン | 3.56% | 6.80% | 5.16% |
| 1年リターン | 7.69% | 12.76% | 4.87% |
| 3年リターン | 4.64% | 9.96% | 1.38% |
| 5年リターン | 5.81% | 11.27% | 5.24% |
| 10年リターン | 8.89% | 16.47% | 9.33% |
| 累積リターン | 114.42% | 235.50% | 62.62% |
| 標準偏差 | 9.71% | 19.23% | 18.19% |
| シャープレシオ (LIBOR - 3 Mo. ) | 0.57 | 0.51 | 0.19 |
| Max Drawdown | -23.28% | -47.67% | -41.38% |
| 年リターン | 6.42% | 10.39% | 4.05% |
青線：じぶんちポートフォリオ オレンジ：S&P500 グレー：TOPIX
「じぶんちポートフォリオ」は年初来リターンで2.33%と、S&P500の2.16%、TOPIXの-3.24%よりも良い成績となっています。5月の大規模な下落を、S&P500やTOPIXと比べて小さく抑えられたためです。
「じぶんちポートフォリオ」は株式の最大の下げに比べて約半分ほどの下げに止まるよう設計されています。
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