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じぶんちポートフォリオ9月のレポート

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じぶんちポートフォリオとは「減らさず・増やす、分散・積立・長期投資」のための資産運用ポートフォリオです。

ポートフォリオは、外国株式30%、国内株式20%、外国債券10%、国内債券30%、金10%で構成されています。商品は全て日本国内で購入できる、投資信託やETFです。

2008年7月〜2020年9月までの運用成績についてのレポートは以下のとおりです。

9月のじぶんちポートフォリオ運用成績

指標名じぶんち
ポートフォリオ
S&P 500TOPIX
年初来リターン2.33%2.16%-3.42%
1ヶ月リターン-0.88%-3.99%1.30%
3ヶ月リターン3.56%6.80%5.16%
1年リターン7.69%12.76%4.87%
3年リターン4.64%9.96%1.38%
5年リターン5.81%11.27%5.24%
10年リターン8.89%16.47%9.33%
累積リターン114.42%235.50%62.62%
標準偏差9.71%19.23%18.19%
シャープレシオ
(LIBOR - 3 Mo. )
0.570.510.19
Max Drawdown-23.28%-47.67%-41.38%
年リターン6.42%10.39%4.05%

青線:じぶんちポートフォリオ オレンジ:S&P500 グレー:TOPIX

「じぶんちポートフォリオ」は年初来リターンで2.33%と、S&P500の2.16%、TOPIXの-3.24%よりも良い成績となっています。5月の大規模な下落を、S&P500やTOPIXと比べて小さく抑えられたためです。

「じぶんちポートフォリオ」は株式の最大の下げに比べて約半分ほどの下げに止まるよう設計されています。

じぶんちポートフォリオを実際に作って見たい方へ

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