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じぶんちポートフォリオ12月のレポート

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じぶんちポートフォリオとは「減らさず・増やす、分散・積立・長期投資」のための資産運用ポートフォリオです。

ポートフォリオは、外国株式30%、国内株式20%、外国債券10%、国内債券30%、金10%で構成されています。商品は全て日本国内で購入できる、投資信託やETFです。

2008年7月〜2020年11月までの運用成績についてのレポートは以下のとおりです。

2020年11月のじぶんちポートフォリオ運用成績

指標名じぶんち
ポートフォリオ
S&P 500TOPIX
年初来リターン3.49%8.67%4.29%
1ヶ月リターン3.84%10.60%11.14%
3ヶ月リターン0.59%2.13%9.39%
1年リターン4.89%11.59%5.80%
3年リターン4.04%10.32%1.68%
5年リターン4.92%10.26%4.47%
10年リターン8.82%16.66%9.76%
累積リターン117.33%256.88%75.61%
標準偏差(リスク)9.70%19.34%18.34%
シャープレシオ
(LIBOR - 3 Mo. )
0.570.510.20
Max Drawdown-23.28%-47.67%-41.38%
年リターン6.45%10.79%4.64%
累積リターン

緑:じぶんちポートフォリオ オレンジ:S&P500 青:TOPIX

「じぶんちポートフォリオ」は年初来リターンで3.49%と、S&P500の8.67%、TOPIXの4.29%を下回る成績となっています。11月にS&P500やTOPIXが10%を超える大きな上昇をしたためです。

「じぶんちポートフォリオ」は株式の最大の下げに比べて約半分ほどの下げに止まるよう設計されています。

じぶんちポートフォリオを実際に作って見たい方へ

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