じぶんちポートフォリオとは「減らさず・増やす、分散・積立・長期投資」のための資産運用ポートフォリオです。
ポートフォリオは、外国株式３０％、国内株式２０％、外国債券１０％、国内債券３０％、金１０％で構成されています。
具体的な銘柄や資産運用の考え方についてはこちらの書籍に詳しく買いてありますので、よろしければご覧ください。
2007年10月〜2020年3月までの運用成績についてのレポートは以下のとおりです。
3月のじぶんちポートフォリオ運用成績
| 指標名 | じぶんち ポートフォリオ | TOPIX | S&P 500 |
|---|---|---|---|
| 年初来リターン | -9.80% | -17.45% | -20.13% |
| １ヶ月リターン | -5.32% | -5.99% | -12.28% |
| ３ヶ月リターン | -9.80% | -17.45% | -20.13% |
| 1年リターン | -2.92% | -9.50% | -9.27% |
| 3年リターン | 2.32% | -0.14% | 4.00% |
| 5年リターン | 2.52% | 0.37% | 4.51% |
| 10年リターン | 7.04% | 5.96% | 12.14% |
| 年リターン | 4.67% | 1.01% | 6.01% |
| 累積リターン | 77.00% | 13.34% | 107.32% |
| 標準偏差 | 9.80% | 18.61% | 19.84% |
| シャープレシオ (LIBOR - 3 Mo. ) | 0.45 | 0.04 | 0.29 |
| Max Drawdown | -29.92% | -52.31% | -58.37% |
累積リターングラフ（青色の線がじぶんちポートフォリオ）
年初来3月末で「じぶんちポートフォリオ」は-9.8%と、2ヶ月連続で大きく下げました。これは2008年のリーマンショック以来です。株価は、S&P -20.13%, TOPIX -17.45%と大きく下げました。
「じぶんちポートフォリオ」は株式の最大の下げに比べて約半分ほどの下げに止まりました。これは、分散によりリスクを株式の半分に抑えるという設計で、リスクコントロールが機能したと言えます。
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